À quoi sert l’onboarding ?
L’onboarding (assistant de démarrage) vous guide pas à pas pour configurer votre espace Neovenue : informations de l’entreprise, salles, services, forfaits, modèle de contrat et paramètres de paiement. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez créer des devis et des contrats sereinement.
Comment accéder à l’onboarding ?
Connectez-vous à Neovenue avec un compte ayant les droits de modification des paramètres.
Si l’onboarding n’a pas encore été marqué comme terminé pour votre utilisateur, la fenêtre d’onboarding s’ouvre automatiquement au chargement de l’application.
Vous pouvez aussi rouvrir l’onboarding à tout moment depuis le menu ou les paramètres (selon la configuration de votre instance).
Les étapes de l’onboarding
Les étapes typiques sont (l’ordre peut varier selon votre configuration) :
Étape | Contenu | Où le configurer ensuite |
Informations entreprise | Nom, email, téléphone, adresse, SIREN/SIRET, logo | Paramètres → Informations de l’entreprise |
Salles | Créer au moins une salle (lieu) | Paramètres → Gestion des salles |
Services | Créer des prestations (location, traiteur, etc.) | Paramètres → Services |
Forfaits | Créer des forfaits (optionnel) | Paramètres → Forfaits |
Modèle de contrat | Conditions générales et mise en page du contrat | Paramètres → Documents → onglet Contrat |
Paramètres de paiement | Moyens de paiement, TVA, etc. | Paramètres → Paiements |
Après l’onboarding
Une fois toutes les étapes validées, vous pouvez marquer l’onboarding comme terminé. Il ne s’affichera plus automatiquement au démarrage.
Vous pouvez modifier à tout moment chaque élément depuis Paramètres (menu ou page dédiée). Les liens ci-dessus vous indiquent où aller pour chaque thème.
À noter
Seuls les utilisateurs avec la permission « Paramètres – Modifier » voient et peuvent compléter l’onboarding.
Si vous avez plusieurs sociétés (multi-entreprise), l’onboarding peut être lié à la société courante ; vérifiez que vous êtes sur la bonne société avant de terminer l’onboarding.
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