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Comment créer ou personnaliser des modèles d'e-mails ?

Où et comment créer ou modifier les modèles d’e-mails utilisés par Neovenue pour l’envoi de devis, contrats, relances ou notifications. La personnalisation se fait uniquement dans Paramètres → Modèles d’e-mails ;

Mis à jour il y a plus d'un mois

À quoi servent les modèles d’e-mails ?

Neovenue envoie des e-mails automatiques ou semi-automatiques (envoi de devis, envoi de contrat, relance, confirmation de rendez-vous, etc.). Chaque type de message repose sur un modèle : un texte type avec des variables (ex. {{nom_client}}, {{lien_devis}}) remplacées au moment de l’envoi. En personnalisant ces modèles dans Paramètres → Modèles d’e-mails, vous adaptez le ton, la signature et les informations envoyées à vos clients.

Lors de l’envoi (fenêtre « Envoyer le devis par e-mail », « Envoyer le contrat », etc.), le message affiché est un aperçu en lecture seule du modèle appliqué : vous pouvez vérifier le destinataire, l’objet, les pièces jointes et l’aperçu du message, puis envoyer. Vous ne modifiez pas le texte ni les variables depuis cette fenêtre — toute personnalisation se fait dans les modèles (voir ci-dessous).

Où gérer les modèles d’e-mails ?

  1. Connectez-vous à Neovenue avec un compte ayant les droits de modification des paramètres.

  2. Allez dans Paramètres.

  3. Ouvrez la section Modèles d’e-mails (ou E-mails, Templates e-mail, Modèles).

  4. Vous voyez la liste des modèles disponibles. S’il n’y a aucun modèle, Neovenue utilise les e-mails par défaut. Pour en ajouter, utilisez les boutons dédiés :

    • Nouveau modèle de devis

    • Nouveau modèle de contrat

    • Nouveau modèle de confirmation de visite

    • Nouveau modèle d’envoi de factures

    • Nouveau modèle de relance de paiement Cliquez sur un modèle existant pour le modifier.

Modifier un modèle existant

  1. Dans la liste des modèles, cliquez sur celui à modifier (ex. « E-mail d’envoi de devis »).

  2. Vous avez deux possibilités :

    • Modifier le HTML (avancé) : édition directe du code HTML du modèle.

    • Modifier le texte du format du mail : cliquez sur Activer l’édition du texte. Vous pouvez alors saisir du texte, mettre en gras, surligner, ajouter des liens et insérer des variables préconfigurées proposées pour ce type de modèle.

  3. Le formulaire comporte au moins un Sujet et un Corps du message. Les variables disponibles sont affichées par template (voir la liste ci-dessous).

  4. Enregistrez. Les prochains envois de ce type utiliseront le nouveau modèle.

Variables préconfigurées par template

Les variables sont insérées et modifiées uniquement dans Paramètres → Modèles d’e-mails (lors de la création ou de la modification d’un modèle). Elles ne sont pas éditables depuis la fenêtre d’envoi (devis, contrat, etc.), qui affiche uniquement l’aperçu du message.

Chaque type de modèle affiche les variables utilisables dans l’éditeur. Exemples de variables courantes (la liste exacte dépend du template) :

Variable

Description

{{quote_number}}

Numéro de devis

{{event_type}}

Type d’événement

{{event_date}}

Date de l’événement

{{valid_until}}

Date de validité du devis

{{client_name}}

Nom du client

{{client_email}}

E-mail du client

{{client_phone}}

Téléphone du client

{{venue_name}}

Nom du lieu

{{venue_address}}

Adresse du lieu

{{venue_address_complement}}

Complément d’adresse

{{company_name}}

Nom de l’entreprise

{{company_address}}

Adresse de l’entreprise

{{company_phone}}

Téléphone de l’entreprise

{{company_email}}

E-mail de l’entreprise

{{logo_url}}

URL du logo

{{connected_user_first_name}}

Prénom de l'utilisateur connecté (signature)

{{connected_user_name}}

Nom de famille de l'utilisateur connecté (signature)

{{connected_user_full_name}}

Nom complet de l'utilisateur connecté (signature)

À noter

  • Les variables se gèrent uniquement dans Paramètres → Modèles d’e-mails (création ou modification d’un modèle). Dans la fenêtre d’envoi, le message est en aperçu seul : pas de bouton « Modifier » ni de liste de variables.

  • Les variables dépendent du type de message (devis, contrat, client, etc.). Une aide à l’écran dans l’éditeur de modèle liste celles utilisables pour chaque type.

  • Modifier un modèle ne change pas les e-mails déjà envoyés ; seuls les futurs envois sont concernés.

  • Pensez à tester en vous envoyant un e-mail de test (si la fonction existe) pour vérifier le rendu et les variables.

Mots-clés : modèles d’e-mails, templates, e-mail, personnaliser, envoi devis, envoi contrat, variables, notification.

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