Où se trouve l’import de clients ?
Vous pouvez accéder à la page directement ici : Paramètres → Clients.
Connectez-vous à Neovenue avec un compte ayant les droits sur les paramètres ou la gestion des clients.
Allez dans Paramètres.
Ouvrez la section Clients (ou Import / Export, Import clients).
Repérez l’onglet ou le bloc Importer des clients (ou Import). Vous y voyez :
un lien pour télécharger le modèle CSV (fichier pré-rempli avec les noms de colonnes attendus) ;
le choix du séparateur CSV (virgule ou point-virgule) ;
une zone pour sélectionner ou glisser-déposer le fichier à importer.
Étapes pour importer
Téléchargez le modèle CSV et ouvrez-le dans Excel, Google Sheets ou un éditeur de texte.
Remplissez les lignes avec vos clients (une ligne = un client). Conservez la première ligne en en-têtes de colonnes (nom, prénom, email, téléphone, adresse, etc.) tels qu’indiqués dans le modèle. Les colonnes optionnelles peuvent rester vides.
Enregistrez le fichier au format CSV (séparateur virgule ou point-virgule selon ce que vous choisirez dans Neovenue).
Dans Neovenue, choisissez le séparateur (virgule ou point-virgule) qui correspond à votre fichier.
Sélectionnez votre fichier (glisser-déposer ou parcourir).
Cliquez sur Importer les clients (ou Importer). L’import s’exécute par lots (ex. 100 lignes à la fois). Un message indique le nombre de clients importés avec succès et d’éventuelles erreurs.
Vérifiez dans la liste Clients que les fiches ont bien été créées.
À noter
Les champs id, created_at, updated_at sont en général générés automatiquement ; ne les remplissez pas dans le CSV ou laissez-les vides.
L’entreprise courante (société) est assignée automatiquement à tous les clients importés.
Si des lignes échouent (données invalides, doublon, etc.), le message d’import peut indiquer le nombre d’erreurs ; vérifiez le fichier et réimportez si besoin les lignes concernées.
Mots-clés : importer, clients, CSV, import, fichier, modèle, lot.