À quoi sert l’export de clients ?
L’export des clients permet d’obtenir une copie de vos données clients (nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse, etc.) dans un fichier CSV. Vous pouvez ainsi : sauvegarder vos contacts, les ouvrir dans Excel ou Google Sheets, les utiliser pour une campagne e-mail externe, ou les migrer vers un autre logiciel.
Où exporter les clients ?
Vous pouvez accéder à la page directement ici : Paramètres → Clients.
Connectez-vous à Neovenue avec un compte ayant les droits sur la gestion des clients ou les paramètres.
Allez dans Paramètres.
Ouvrez la section Clients (ou Import / Export, Export clients).
Repérez l’onglet ou le bloc Exporter des clients (ou Export). Un bouton Exporter (ou Télécharger le CSV, Export clients) déclenche la génération et le téléchargement du fichier.
Filtrer les clients à exporter
Avant de lancer l’export, vous pouvez appliquer des filtres dynamiques sur les champs (nom, e-mail, ville, etc.) pour n’exporter que les clients qui correspondent à vos critères. Par exemple : uniquement les clients d’une ville donnée, ceux dont l’e-mail contient un certain domaine, ou ceux créés après une date. Les filtres sont appliqués au moment de l’export ; seuls les clients qui les respectent sont inclus dans le fichier CSV.
Contenu du fichier exporté
Le fichier CSV contient en général toutes les colonnes clients disponibles (nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse, ville, code postal, pays, etc.), avec une ligne d’en-tête et une ligne par client. Le séparateur (virgule ou point-virgule) peut être indiqué à l’écran ou dans la documentation. Les clients exportés sont ceux de l’entreprise courante (société sélectionnée).
À noter
L’export reflète les données au moment du clic ; les modifications effectuées après l’export ne figurent pas dans le fichier déjà téléchargé.
Si vous avez beaucoup de clients, la génération peut prendre quelques secondes ; le fichier se télécharge ensuite dans le dossier « Téléchargements » de votre navigateur.
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