À quoi sert une facture pro forma ?
Une facture pro forma est un document qui reprend les montants prévus pour un contrat (prestation, forfait, options) sans constituer une facture définitive. Elle est utile pour informer le client du montant à régler, pour des démarches administratives ou pour obtenir un paiement avant la fin de la prestation. Elle peut être générée à tout moment sur le contrat, y compris avant que la prestation soit terminée.
Comment générer une facture pro forma du contrat ?
Ouvrez le contrat concerné (fiche ou détail du contrat).
Dans les actions ou l’onglet Facturation / Paiements, repérez l’option Générer une facture pro forma (ou Facture pro forma, Pro forma).
Cliquez pour lancer la génération. Le PDF de la facture pro forma est créé et peut être téléchargé ou envoyé au client.
La facture pro forma apparaît dans la liste des documents ou factures liés au contrat.
Génération automatique et numérotation
Génération automatique : toutes les factures (pro forma, acompte, finale) peuvent être générées automatiquement. Pour cela, il faut activer l’option dans Paramètres → Devis, contrats et factures (onglet Facture ou option dédiée à la génération automatique). Consultez Paramètres → Documents (onglet Facture).
Numérotation : le format et le numéro de départ des factures pro forma peuvent être personnalisés dans les paramètres des factures (Paramètres → Devis, contrats et factures → onglet Facture). Voir l’article « Comment configurer la numérotation des factures ? ».
À noter
La facture pro forma n’est pas une facture comptable définitive ; elle peut être suivie d’une facture finale une fois la prestation terminée.
Si vous souhaitez une facture avant la fin de la prestation, la facture pro forma est la solution adaptée ; la facture finale ne peut être générée qu’une fois la prestation terminée (voir l’article « Comment générer une facture finale du contrat ? »).
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