À quoi servent les modèles d'e-mails personnalisés ?
Les modèles personnalisés permettent d’enregistrer plusieurs textes d’e-mail réutilisables pour vos échanges avec les clients (remerciements, rappels, messages de suivi, etc.), sans être liés à une action précise comme l’envoi d’un devis ou d’un contrat. Vous les utilisez depuis la fiche client, dans la fenêtre « Envoyer un email » : à chaque envoi, vous choisissez l’un de vos modèles dans une liste déroulante. Le message s’affiche en aperçu (les variables sont déjà remplacées) ; vous vérifiez destinataire, objet et pièces jointes puis vous envoyez.
Où créer et enregistrer des modèles personnalisés ?
Connectez-vous à Neovenue avec un compte ayant les droits de modification des paramètres.
Allez dans Paramètres.
Ouvrez la section Modèles d'e-mails.
Descendez jusqu’à la section « Modèles personnalisés » (sous les modèles par action : devis, contrat, facture, etc.).
Cliquez sur « Nouveau modèle personnalisé » (carte avec bordure en pointillés).
Remplir et enregistrer un modèle personnalisé
Après avoir cliqué sur « Nouveau modèle personnalisé », un nouveau modèle est créé (par exemple « Nouveau modèle personnalisé 1 »). Il apparaît dans la liste et l’éditeur s’ouvre à droite (ou en dessous sur petit écran).
Nom du modèle : donnez un nom clair (ex. « Remerciement après visite », « Relance douce », « Confirmation de réservation ») pour le retrouver facilement lors de l’envoi.
Objet : saisissez l’objet de l’e-mail. Vous pouvez utiliser des variables (ex.
{{client_name}},{{company_name}}) ; elles seront remplacées au moment de l’envoi.Corps du message :
Modifier le texte : mode simplifié pour écrire le texte, mettre en gras, surligner, ajouter des liens et insérer des variables via le bouton « Ajouter une variable » ou la liste des variables disponibles.
Modifier le HTML : mode avancé pour éditer directement le code HTML/CSS du modèle.
Les variables disponibles pour les modèles personnalisés sont affichées dans l’éditeur (ex.
{{client_name}},{{company_name}},{{company_email}},{{logo_url}},{{connected_user_full_name}}, etc.). Consultez la section « Afficher les variables disponibles » sur la page si besoin.Cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer le modèle. Il sera alors disponible dans la fenêtre « Envoyer un email » depuis la fiche client.
Utiliser un modèle personnalisé lors de l'envoi
Ouvrez la fiche d’un client (Clients → sélectionnez le client).
Cliquez sur « Envoyer un email » (ou équivalent).
Dans la fenêtre d’envoi, repérez le champ « Choisir un modèle » (ou liste déroulante des modèles).
Sélectionnez le modèle personnalisé que vous souhaitez utiliser. L’objet et le corps du message se mettent à jour et s’affichent en aperçu (variables déjà remplacées par les données du client et de l’entreprise).
Vérifiez le destinataire, l’objet, l’aperçu du message et les pièces jointes, puis envoyez.
Le message dans cette fenêtre est en lecture seule : pour modifier le texte ou les variables, il faut retourner dans Paramètres → Modèles d’e-mails et éditer le modèle concerné.
Modifier ou supprimer un modèle personnalisé
Modifier : dans Paramètres → Modèles d’e-mails, section « Modèles personnalisés », cliquez sur la carte du modèle à modifier. L’éditeur s’ouvre ; modifiez le nom, l’objet ou le corps, puis Sauvegarder.
Supprimer : ouvrez le modèle, puis utilisez l’action Supprimer (selon l’interface). Les e-mails déjà envoyés ne sont pas concernés ; le modèle ne sera plus proposé dans la liste lors des prochains envois.
À noter
Vous pouvez enregistrer autant de modèles personnalisés que vous voulez et en choisir un à chaque envoi depuis la fiche client.
Les variables (client, entreprise, utilisateur connecté, etc.) sont insérées dans Paramètres → Modèles d’e-mails lors de la création ou de la modification du modèle ; elles ne sont pas éditables dans la fenêtre d’envoi.
Modifier ou supprimer un modèle ne change pas les e-mails déjà envoyés ; seuls les futurs envois sont concernés.
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