À quoi sert la personnalisation du nom de fichier devis ?
Lorsque vous générez un PDF de devis (téléchargement ou envoi par e-mail), Neovenue donne un nom de fichier à ce PDF. Par défaut, ce nom peut être générique. En le personnalisant, vous composez vous-même le nom à partir d’éléments : numéro du devis, date de génération, heure, nom du forfait, prix TTC, ou un texte libre (ex. « Devis », « Quote »). Chaque type d’élément ne peut être utilisé qu’une fois ; vous choisissez l’ordre des éléments (glisser-déposer) pour obtenir par exemple : Devis_DEV-2024-001_20240215.pdf ou Nom-du-forfait_12-02-2024.pdf.
Où personnaliser le nom des fichiers PDF des devis ?
Vous pouvez aller dans Paramètres → Devis, contrats et factures → onglet Devis, ou accéder directement à : Paramètres → Documents (onglet Devis).
Connectez-vous à Neovenue avec un compte ayant les droits de modification des paramètres.
Dans l’onglet Devis, repérez le bloc Nom du fichier PDF (devis) (ou Personnalisation du nom de fichier).
Vous voyez une liste d’éléments que vous pouvez ajouter au nom : Texte libre, Nom du forfait, Numéro du devis, Date de génération, Heure de génération, Date de l’événement (1ère), Dates de l’événement (toutes), Prix TTC.
Cliquez sur un élément pour l’ajouter à la suite du nom. Chaque type ne peut figurer qu’une fois.
Glissez-déposez les pastilles pour réordonner les éléments. Un aperçu du nom de fichier généré s’affiche en temps réel.
Pour l’élément Texte libre, saisissez le texte souhaité (ex. « Devis », « Quote_ ») dans le champ prévu.
Enregistrez. Les prochains PDF de devis générés utiliseront ce nom.
À noter
Les devis déjà générés ne changent pas de nom ; la personnalisation s’applique aux futurs PDF.
Les caractères spéciaux et espaces dans le nom sont en général remplacés par des tirets pour rester compatibles avec tous les systèmes de fichiers.
Mots-clés : nom de fichier, devis, PDF, personnalisation, numéro devis, date, forfait, téléchargement.