À quoi sert la planification des paiements ?
Pour un contrat signé, vous pouvez planifier les paiements à venir (acomptes, échéances) afin de savoir quels montants sont attendus et à quelles dates. Une fois les paiements planifiés, vous pouvez générer des factures d’acompte et suivre les échéances dans une liste dédiée ; les paiements dont l’échéance approche (7 jours) apparaissent aussi dans les notifications.
Établir un échéancier de paiement
Vous avez deux possibilités pour planifier les paiements d’un contrat :
Échéancier automatique : définir un plan de paiement (nombre d’échéances, montants ou répartition, dates) pour que Neovenue crée automatiquement les paiements planifiés (dates et montants).
Paiements planifiés individuels : ajouter un ou plusieurs paiements planifiés un par un (date d’échéance, montant, libellé si besoin). Utile pour des acomptes ou échéances spécifiques qui ne suivent pas un rythme fixe.
Une fois enregistrés, ces paiements planifiés apparaissent sur le contrat et dans la liste des paiements planifiés (voir plus bas).
Générer des factures d’acompte sur les paiements à venir
Une fois les paiements planifiés définis, vous pouvez générer des factures d’acompte sur les paiements à venir. Ces factures correspondent aux échéances prévues et indiquent clairement qu’elles concernent des montants pas encore payés (acomptes à encaisser). Vous pouvez les envoyer au client pour anticiper les encaissements.
Notifications pour les paiements planifiés qui approchent
Les paiements planifiés dont l’échéance est dans les 7 prochains jours sont affichés dans les notifications (centre de notifications ou e-mails selon la configuration). Vous êtes ainsi alerté des échéances à venir pour relancer le client ou préparer l’encaissement.
Lister et filtrer les paiements planifiés
Vous pouvez consulter tous les paiements planifiés sur la page Paiements :
Accédez à la page : Paiements.
Cliquez sur Paiement planifié (onglet, filtre ou lien) pour afficher uniquement les paiements planifiés.
Utilisez les filtres pour affiner la liste :
Paiements planifiés passés : échéances déjà dépassées (payés ou non).
À venir : échéances futures.
En retard : paiements dont la date d’échéance est passée et qui ne sont pas encore réglés.
À noter
Les paiements planifiés restent liés au contrat ; une fois un paiement encaissé, vous pouvez le marquer comme payé pour mettre à jour la liste et les factures.
Les factures d’acompte générées à partir des paiements planifiés affichent bien qu’elles ne sont pas encore payées, pour éviter toute confusion avec les factures déjà réglées.
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