Où configurer les types d'événement pour une annexe ?
Allez dans Paramètres → Devis, contrats et factures → onglet Paramètres généraux (ou Paramètres → Documents).
Dans le bloc Documents annexes, chaque document affiche trois colonnes :
Types d'événement
Joindre en pièce jointe à l'email
Fusionner dans le PDF
Dans la colonne Types d'événement, utilisez le menu déroulant (multi-sélection) pour choisir les types concernés, ou laissez « Tous les types d'événement ».
Comportement « Tous les types » vs sélection explicite
Aucune case cochée (par défaut)
Le libellé affiche « Tous les types d'événement ». Le document s’applique à tous les types d’événement existants et aux nouveaux que vous créerez plus tard. Aucune action à faire lors de l’ajout de nouveaux types.Une ou plusieurs cases cochées
Le document est utilisé uniquement pour les types que vous avez sélectionnés (ex. Mariage, Séminaire). Les devis/contrats dont le type d’événement ne figure pas dans la liste n’auront pas cette annexe (ni en pièce jointe, ni en fusion PDF).Tout sélectionner / Tout désélectionner
Si toutes les cases sont déjà cochées et que vous cliquez sur « Tout sélectionner », tout se décoche et le document repasse en « Tous les types » (comportement équivalent à « par défaut »).
Si aucune case n’est cochée et que vous cliquez sur « Tout sélectionner », toutes les cases se cochent : le document s’applique alors uniquement aux types actuels (les futurs types ajoutés ne seront pas inclus tant que vous ne les sélectionnerez pas).
Où s’applique le filtre par type d’événement ?
Le réglage Types d'événement s’applique à la fois à :
L’envoi par e-mail : pièces jointes automatiques (colonne « Joindre en pièce jointe à l’email »).
La fusion PDF : annexes fusionnées dans le PDF du devis ou du contrat (colonne « Fusionner dans le PDF »).
Neovenue compare le type d’événement du devis ou du contrat avec la liste configurée pour chaque annexe ; seules les annexes dont la liste contient ce type (ou dont la liste est « tous les types ») sont ajoutées.
À noter
La restriction par type d’événement est optionnelle. Si vous ne touchez pas au multi-sélect, le document reste valable pour tous les types.
Les types d’événement proposés dans la liste sont ceux que vous avez définis dans Paramètres → Mon entreprise & paramètres → Types et listes déroulantes (catégorie « Types d’événement »).
Vous pouvez combiner salles et types d’événement : une annexe peut être limitée à certaines salles et à certains types.
Mots-clés : documents annexes, types d’événement, pièces jointes, fusion PDF, devis, contrat, paramètres, filtrage.