À quoi servent les règles d'échéancier par défaut ?
Si vous appliquez toujours le même plan de paiement à vos contrats (par exemple 50 % à la commande et solde 1 mois avant l'événement), vous pouvez enregistrer une règle d'échéancier dans les paramètres de paiement. Cette règle sera alors appliquée automatiquement à chaque nouveau contrat créé (lors de l'acceptation d'un devis). Vous n'avez plus besoin de planifier les paiements à la main pour chaque contrat.
Où configurer la règle ?
Allez dans Paramètres (menu de gauche).
Ouvrez Paramètres de paiement (ou Paiements selon l'intitulé).
Descendez jusqu'à la section « Règles d'échéancier par défaut ».
Vous pouvez aussi y accéder depuis la fenêtre « Planifier les paiements suivants » d'un contrat : un message vous invite à enregistrer des règles pour une mise en place automatique, avec un lien direct vers les paramètres de paiement (ancre vers la section Règles d'échéancier).
Créer ou modifier la règle
Actuellement, une seule règle peut être enregistrée par entreprise.
Dans Paramètres de paiement → Règles d'échéancier par défaut, cliquez sur « Ajouter une règle » (si aucune règle n'existe) ou sur l'icône crayon à côté de la règle pour la modifier.
Donnez un nom à la règle (ex. « Règle d'or », « 50 % à la commande »).
Cochez « Appliquer automatiquement à chaque nouveau contrat » pour que la règle soit utilisée à la création de chaque contrat.
Dans la section Échéances, définissez chaque échéance :
Type de montant : pourcentage (%) ou montant fixe.
Valeur : le pourcentage (ex. 50) ou le montant en euros.
Date d'échéance :
À la signature / commande : l'échéance est fixée au jour où le contrat est accepté (acceptation du devis).
Jours avant l'événement : indiquez le nombre de jours avant la date de l'événement (ex. 30 pour 30 jours avant).
Mois avant l'événement : indiquez le nombre de mois avant la date de l'événement (ex. 1 pour 1 mois avant).
Libellé (optionnel) : ex. « Acompte à la commande », « Solde ».
Cliquez sur « Ajouter une échéance » pour ajouter d'autres lignes si besoin (ex. 50 % à la signature, 25 % 30 jours avant, 25 % 15 jours avant).
Enregistrez avec « Enregistrer ».
Comportement à la création d'un contrat
Lorsqu'un devis est accepté, un contrat est créé. Si une règle d'échéancier est enregistrée et que « Appliquer automatiquement à chaque nouveau contrat » est cochée, Neovenue crée automatiquement les paiements planifiés correspondants sur ce contrat (dates et montants calculés à partir du total du contrat et de la date de l'événement).
Vous retrouvez ensuite ces paiements dans « Planifier les paiements suivants » sur le contrat, et vous pouvez générer des factures d'acompte, relancer le client, etc., comme pour des paiements planifiés saisis à la main.
Voir le récapitulatif sur la carte de la règle
Sur la page Paramètres de paiement, la carte de la règle affiche un récapitulatif des échéances en français, une ligne par échéance, par exemple :
50 % à la signature
25 % 30 jours avant l'événement
25 % 15 jours avant l'événement
Cela permet de vérifier d'un coup d'œil le contenu de la règle sans rouvrir la fenêtre de modification.
À noter
Une seule règle peut être enregistrée pour l'instant. Pour la modifier, utilisez le bouton Modifier (crayon) ; pour en utiliser une autre, supprimez la règle actuelle puis ajoutez-en une nouvelle.
« À la signature » correspond au jour de l'acceptation du contrat (acceptation du devis), et non à la date de création du devis.
Les contrats déjà créés ne sont pas modifiés lorsque vous changez ou supprimez la règle ; seuls les nouveaux contrats (créés après la modification) sont concernés.
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